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点击次数:   更新时间:2020-07-21 04:42     来源:亚洲游戏

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以333,880,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  2018年,民爆行业积极应对国内外经济形势变化,认真贯彻落实党的“十九大”精神,积极推进《民用爆炸物品行业发展规划(2016-2020年)》和《工业和信息化部关于推进民爆行业高质量发展的意见》确定的各项目标、任务实施,实现行业可持续发展。2018年民爆行业总体运行情况呈现上升态势,民爆生产企业累计实现主营业务收入336.94亿元,同比增长11.67%;累计实现利润总额45.44亿元,同比增长11.47%。主要原材料硝酸铵均价为1,953元/吨,同比增长17.51%。民爆行业爆破技术服务实现收入179.20亿元,同比增长42.94%。主要经济指标和产品产销量总体表现为正增长,但增幅同比有所缩小;行业产业集中度稳步提升,生产资源持续优化,安全生产和科技创新水平明显提升。

  2018年工业炸药安全许可能力约为552万吨,其产能平均利用率约为77%。民爆行业产能存在区域性、结构性过剩等问题。近年来行业的发展方向一直是严格控制产能增长,同时淘汰落后产能,促进行业整合重组,十三五期间,该趋势预计将继续延续。

  民用爆炸物品主要用于煤炭、金属和非金属矿山的开采及基建等方面。十三五期间国家将在铁路公路、港口机场、水利水电、新型城镇化建设等基础建设方面持续投入,将拉动对民爆物品的国内市场需求;我国倡导开展“一带一路”建设,加大海外工程投资力度,有助于民爆企业拓展国际市场。同时全球经济仍处于深度调整期,经济增长乏力,需求不足。因此预计“十三五”期间,工业炸药市场需求将呈波动缓降趋势。

  长期来看,由于我国能源需求和基础建设的投资需求仍然很大,因此民爆行业预计仍然有较好的市场需求支撑:

  首先,随着国家推进西部大开发、振兴东北地区等老工业基地、促进中部地区崛起、支持革命老区、民族地区和边疆地区发展以及城镇化建设等战略的实施,未来我国基础设施建设预计还将维持在高位。例如,2017年1月,国家发改委发布《西部大开发“十三五”规划》,明确提出基础设施进一步完善的目标,具体为建成现代化交通网络和比较发达的城乡支干交通网络;民航、水运、通信、环保、管网等设施保障能力全面提升;水利基础设施明显加强,工程性缺水问题得到缓解;《中共中央国务院关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》表示不断提升基础设施水平,具体为实施东北地区低标准铁路扩能改造工程,改善路网结构,提升老旧铁路速度和运力;科学规划建设快速铁路网,尽早建成京沈高铁及其联络线,研究建设东北地区东部和西部快速铁路通道;规划建设东北地区沿边铁路;加快推进国家高速公路和国省干线公路建设;加大对东北高寒地区和交通末端干线公路建设支持力度等。此外,2012年以来,虽然我国基础设施建设、固定资产投资增速有所放缓,但是一方面,我国固定资产投资总额从2012年的364,854.15亿元上升至2017年的631,683.96亿元,依然保持稳定增长的态势且总量巨大(数据来源:wind);另一方面,铁路、公路等大型工程建设已经由城市和平原延伸到乡村和偏远山区,工程建设的难度加大,大型隧道、桥梁数量增多,对工业炸药等民爆器材以及爆破服务仍有稳定需求。上述各种因素都为民爆行业长期的市场需求提供了保障。

  其次,根据《全国矿产资源规划(2016-2020年)》,我国能源资源需求总量仍将维持高位运行,预计到2020年,我国一次能源消费量约为50亿吨标准煤,铁矿石7.5亿吨标矿,精炼铜1,350万吨,原铝3,500万吨。上述规划提出了矿产资源供应保持安全稳定的目标,并提出保障重要金属矿产的有效供给;推进非金属矿产合理开发利用;保障战略性行性产业矿业供应与有效保护以及稳定国内石油供应,加大中西部油气开发力度等。因此,稳定的矿产资源供应以及高位运行的能源需求将为民爆行业提供市场保障。

  公司现主营业务主要分为四大板块:工业炸药板块、化工产品板块、工程爆破服务板块和矿业产品板块。公司在工业炸药领域的主导产品有改性铵油炸药、膨化硝铵炸药、乳化炸药和震源药柱四大产品,生产许可能力为12.4万吨/年。为保证工业炸药主要原材料的供应,分散硝酸铵的市场风险,公司自建了硝基复合肥生产线,部分硝酸铵进一步加工成硝基复合肥对外销售。2018年,公司收购了晋煤金楚,公司产业链进一步向上游延伸至合成氨产业,硝酸铵及复合肥综合生产能力30万吨/年,合成氨生产能力15万吨/年。同时,顺应民爆行业生产、销售、爆破服务一体化的趋势,公司近年来致力于向下游爆破服务领域拓展,目前已拥有12家从事爆破服务的子公司。近年来已基本形成硝酸铵、复合肥、民爆器材、爆破服务等一体化发展的模式。并且大力发展下游矿山开采业务,一方面有效保障原材料供应,增强公司成本优势,另一方面为公司工业炸药和爆破服务的市场需求提供保障,同时,增加收入来源,提高公司的盈利能力和抗风险能力。

  工业炸药及相关产品主要应用于煤炭、金属、非金属矿产资源开采和基础设施建设。硝酸铵适用于工业炸药、化工、医药等领域,硝基复合肥主要用于经济作物、油料作物、旱地作物的基肥和追肥。液氨主要适用于化工原材料、医药等领域。

  公司工业炸药产品采用通过民爆经营公司销售和直接向终端用户直销并重的模式,其中省内主要通过湖北联兴安全平台向经营企业销售,再由经营企业销售给终端客户,省外则以直供给终端客户的模式为主。公司震源药柱产品主要销售给中石油、中石化等终端用户。

  硝基复合肥主要采取全国各地农资公司代理销售模式和向大型化肥品牌商直销的模式。

  民爆行业的发展与基础产业、基础设施建设、国民经济发展等紧密关联,在国民经济景气、固定资产投资增长、煤炭、石油及各类矿产需求旺盛时期,民爆行业也随之处于良好的发展阶段;相反,如果国民经济萧条,固定资产投资大幅减少,民爆行业市场需求也随之下降。同时国家供给侧改革去产能对民爆行业销售也产生一定的下降影响。就工业炸药产品而言,由于春节期间出于安全管理的考虑,矿山、基建等下游终端客户会出现较长时间的停产停工,同时民爆主管部门也会要求加强春节期间的安全管理,因此民爆企业在一季度开工时间较短,产销量较少。

  2018年11月,工信部印发了《关于推进民爆行业高质量发展的意见》(工信部安全【2018】237号), 提出了推进民爆行业高质量发展的指导思想、基本原则和主要目标,明确指出了民爆行业强化安全管理、化解过剩产能、提高产业集中度、推动技术进步和加强国际交流合作的具体举措。

  为实现民用爆炸物品行业安全发展、高质量发展,促进民爆产品适应爆破作业多样性及系列化要求,工信部于2018年12月11日制定出台了《民用爆炸物品行业技术发展方向及目标(2018年版)》,明确民用爆炸物品行业技术发展方向及目标如下:①第一阶段目标(到2020年底):工业炸药产品结构进一步优化,现场混装炸药所占比例达到30%;新建或实施技术改造的生产线级的危险工房现场操作人员总人数不应大于5人。②第二阶段目标(到2025年底):工业炸药产品系列化、性能优良且满足爆破个性化需求,鼓励研究、建设危险工房操作人员总人数不大于3人的生产线;现场混装炸药所占比例大幅度提高,“一体化”服务模式成为民爆行业的主要运行模式。

  《关于推进民爆行业高质量发展的意见》将极大利好于具有规模、技术、安全管理、融资能力以及民爆一体化发展等优势的企业,具有市占率排名15名以内、已上市有再融资能力、民爆器材和爆破服务一体化发展、有智能化和自动化技术或大量炸药技术储备等特征的民爆企业是这则民爆新政的主要受益者。

  公司在民爆行业中拥有较高行业地位,在规模、技术、安全生产管理能力、销售能力等衡量行业内企业竞争力的各项指标方面优势明显,在行业整合中占据优势地位;公司工业炸药产品涵盖了包括乳化炸药、膨化硝铵炸药、改性铵油炸药、震源药柱等四大系列产品,是我国为数不多的品种门类齐全的工业炸药生产企业之一,也是行业内唯一一家具有完整产业链的企业,可以给客户提供综合配套服务,同时公司产品性能优异,在行业整合中占据优势地位,将极大受益于这项民爆新政策。2019年公司积极调整战略规划,进一步扩大业务规模或延伸产业链。加快企业产业升级、市场布局更加科学、产业链更加优化,从而全面企业提升技术创新和安全水平。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2018年,在国家供给侧结构性改革深入实施、能源结构持续调整的大背景下,民爆行业总体运行情况呈上升态势,全年主要经济指标、产品产销量均有所增长,且增幅同比有所扩大。报告期内,公司积极抢抓深化供给侧改革和振兴实体经济新机遇,以加快企业发展为根本,着力领导干部提能增效,着力体制机制深化改革,着力内控管理提档升级,着力技术领先提速快进,着力市场拓展再创佳绩,确保两年再造一个新凯龙的宏伟目标能够得以实现。

  报告期内,公司主营业务未发生变化,民爆产品仍是公司经济发展的支柱,公司一直以工业炸药及相关产品的生产、销售为主营业务。按照公司战略规划,在审慎研究、详尽调查的基础上,积极搜寻、收购能与公司业务产生协同作用的企业,报告期内公司通过资产收购吸收合并了一家民爆生产公司,新增工业炸药产能15,000吨,形成公司新的经济增长点。同时公司收购了晋煤金楚,公司产业链进一步向上游延伸至合成氨。公司复合肥系列产品产销实现了突破性进展,硝酸铵及复合肥业务在公司业务板块中所占比重逐年增加,硝酸铵和硝基复合肥通过不断的技术改造,全部实现自动化、智能化生产。技术创新和技术改造,使传统产业焕发新的活力。

  此外,公司在强化民爆长产业链发展模式,使科技研发、硝酸铵、硝基复合肥、工业炸药产销、爆破服务、矿山开采等形成新的“一体化”之外,正积极开辟发展“新能源、新材料、新装备”领域。充分利用资本市场平台,发挥上市公司资本运作优势,引进、嫁接高新技术,着力培育公司的新能源、新材料、新装备产业,力争到2020年“三新”产业成长壮大。

  报告期内,公司实现营业收入186,520.99万元,较上年同期上升37.25%;实现营业利润17,573.40万元,较上年同期上升1.11%;归属于母公司净利润8,176.39万元,较上年同期下降28.91%。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表:

  (1)原“应收票据”和“应收账款”项目,合并为“应收票据及应收账款”项目;

  (5)原“应付票据”和“应付账款”项目,合并为“应付票据及应付账款”项目;

  (8)进行研究与开发过程中发生的费用化支出,列示于“研发费用”项目,不再列示于“管理费用”项目。

  由于上述要求,本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同,但对本期和比较期间的合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为保证公司正常开展生产经营活动,公司预计2019年度将主要与下述单位发生日常关联交易:

  1、公司(含分子公司)与湖北联兴民爆器材经营股份有限公司(以下简称“湖北联兴”)发生的民爆器材采购、销售。

  2、公司(含分子公司)与西藏高争民爆股份有限公司(以下简称“高争民爆”)发生的民爆器材销售等。

  3、公司(含分子公司)与江西国泰民爆集团股份有限公司(以下简称“国泰集团”)及其分子公司发生的硝酸铵产品、膜卷等销售及民爆器材采购。

  4、公司(含分子公司)与摩根凯龙(荆门)热陶瓷有限公司(以下简称“摩根凯龙”)发生的销售水电、薄膜袋/纸箱、租赁及劳务等。

  5、公司(含分子公司)与深圳金奥博科技股份有限公司(以下简称“金奥博”)及其分子公司发生的备品备件、关键原材料采购及研发劳务等。

  6、公司(含分子公司)与淮北矿业控股股份有限公司(以下简称“淮北矿业”)及其分子公司发生的民爆器材/膜卷等销售。

  7、公司(含分子公司)与新疆雪峰科技(集团)股份有限公司(以下简称“雪峰科技”)及其分子公司发生的民爆器材/膜卷等销售

  8、公司(含分子公司)与英博金龙泉啤酒(湖北)有限公司(以下简称“金龙泉”)及子公司发生的膜卷等销售。

  公司与关联方之间的关联交易将遵循平等自愿、公平合理、价格公允的原则,切实维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

  注:公司独立董事汪旭光曾任、独立董事杨祖一现任雪峰科技独立董事,公司独立董事杨祖一现任淮北矿业独立董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项、第10.1.5条第(二)项和第10.1.6条第(一)项的规定及公司《关联交易决策制度》规定,公司总经理办公会议于2019年1月对上述关联方存在的关联交易进行了补充确认。

  关联关系:本公司董事长邵兴祥兼任湖北联兴副董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项、第10.1.5条第(二)项的规定,本公司与该公司的交易构成关联交易。

  截止2018年12月31日主要财务数据:总资产7,763.14万元,净资产3,776.05万元;营业总收入61,612.01万元,净利润48.93万元。(以上数据未经审计)

  关联关系:本公司独立董事杨祖一为高争民爆的独立董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项的规定,本公司与高争民爆的交易构成关联交易。

  经营范围:民用爆炸物品生产(许可证有效期至2019年11月18日)、民用爆炸物品销售(许可证有效期至2019年5月12日);危险货物运输(许可证有效期至2020年1月11日);仓储服务;包装物的销售。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。]

  截止2018年12月31日主要财务数据:总资产98,462.03万元,归属于上市公司股东的净资产80,584.13万元;营业总收入35,888.27万元,归属于上市公司股东的净利润6,266.83万元。(以上数据来源于2018年度业绩快报)

  关联关系:本公司独立董事杨祖一为国泰集团的独立董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项的规定,本公司与国泰集团及其子公司的交易构成关联交易。

  经营范围:民用爆炸物品生产(按生产许可证范围,有效期至2021年2月6日);设备制造;民用爆炸物品开发、销售、运输(按相关管理部门许可的范围经营);培训咨询;民爆器材行业的投资及管理;货物的进出口业务;技术、服务进出口;代理进出口;爆破项目设计施工业务(《爆破作业单位许可证》有效期至2018年12月2日)及技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  截止2018年12月31日主要财务数据:总资产273,375.99万元,归属于上市公司股东的净资产183,445.49万元;营业总收入86,831.00万元,归属于上市公司股东的净利润7,033.76万元。(以上数据来源于2018年度报告)

  关联关系:本公司独立董事汪旭光为金奥博的独立董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项的规定,本公司与金奥博及其子公司的交易构成关联交易。

  经营范围:销售复合乳化器、连续乳化工艺、设备、工业机器人、自动化智能装备、机电化工产品、计算机及配件、仪器、仪表及以上项目的设计、开发、技术转让和咨询服务;投资兴办实业(具体项目另行申报);信息化软件、计算机网络的技术开发(不含限制项目);自有物业租赁;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)生产复合乳化器、连续乳化工艺、设备、工业机器人、自动化智能装备、机电化工产品、计算机及配件、仪器、仪表。

  截止2018年12月31日主要财务数据:总资产81,841.86万元,归属于上市公司股东的净资产65,297.46万元;营业总收入41,846.29万元,归属于上市公司股东的净利润5,254.92万元。(以上数据来源于2018年度报告)

  关联关系:目前,本公司持有摩根凯龙30%股权,董事长邵兴祥兼任摩根凯龙副董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项、第10.1.5条第(二)项的规定,本公司与该公司的交易构成关联交易。

  经营范围:设计、生产、销售、安装有隔热、耐火性能的纤维制品(包括纸、异形、砌块、墙板类产品),本企业相关设备的销售及技术咨询、技术服务,货物及技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的项目、技术除外),以及非标设备和配件的制作。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截止2018年12月31日主要财务数据:总资产17,038.12万元,净资产12,781.80万元;营业总收入14,716.79万元,净利润1,852.31万元。(以上数据未经审计)

  关联关系:本公司独立董事杨祖一现任淮北矿业的独立董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项、第10.1.5条第(二)项的规定,淮北矿业为公司的关联方。

  经营范围:煤炭采掘、洗选加工、销售、存储;煤炭外购;煤化工产品(包括焦炭)的生产销售(不含危险品);化工原料及制品(不含危险品)销售;信息化技术咨询、方案设计、运营维护服务及相关项目建设;智能化系统运营与服务;技术、经济咨询服务;建筑石料用灰岩露天开采,硝酸铵、硝酸甲铵、硝酸钠、浓硝酸、一甲胺、苦味酸、黑索金、铝粉、石蜡、工业酒精、亚硝酸钠、氯酸钾、铅丹、醋酸丁酯、过氯乙烯销售,危险货物运输、普通货物运输,仓储服务,装卸搬运服务,机械设备、汽车租赁,销售汽车、机械设备,房地产经纪,民用爆炸物品包装材料、设备生产和销售,精细化工产品、田菁粉、塑料制品销售,爆破技术转让,爆破器材生产工艺技术转让,农产品收购。

  截止2018年12月31日,淮北矿业的总资产5,895,664.93万元,归属于上市公司股东的净资产1,702,029.15万元;2018年营业收入5,468,722.65万元,归属于上市公司股东的净利润354,930.91万元。(以上数据来源于2018年度报告)

  关联关系:公司独立董事汪旭光曾任雪峰科技独立董事,同时公司独立董事杨祖一现任该公司独立董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项、第10.1.5条第(二)项的规定,雪峰科技为公司的关联方。

  经营范围:民用爆破器材生产、销售;地爆器材回收利用。化工生产设备制造,仪器仪表、五金交电、机电产品销售,停车场;房屋租赁;装卸;劳务管理;货物与技术的进出口。

  截止2018年9月30日,雪峰科技的总资产265,678.00万元,归属于上市公司股东的净资产117,917.23万元;2018年1-9月营业收入142,718.22万元,归属于上市公司股东的净利润4,294.54万元。(以上数据来源于2018年第三季度报告)

  关联关系:金龙泉副董事长谢模志为本公司原董事(2018年5月24日到期),根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项、第10.1.5条第(二)项及第10.1.6条第(一)项的规定,本公司与该公司的交易在2019年5月24日前构成关联交易。

  经营范围:生产、销售啤酒、饮料、纯净水、啤酒糟及其相关副产品,汽车运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截止2018年12月31日主要财务数据:总资产9.38亿元,净资产4.27亿元;营业总收入4.91亿元,净利润0.21亿元。(以上数据未经审计)

  公司(含分子公司)与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,公司(含分子公司)与关联方之间的关联交易,遵循公平公正的市场原则,以市场价格为基础协商确定,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

  公司(含分子公司)与关联交易各方将根据生产经营的实际需求,与关联方在本次授权范围内按次签订合同进行交易。

  公司于2019年4月18日召开第七届董事会第十五次会议,通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。董事会成员中关联董事对相关议案回避表决。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易决策制度》等的相关规定,以上关联交易尚需提交股东大会审议。

  本公司(含分子公司)向关联人销售公司生产或经营的各种产品、商品的关联交易主要是销售民爆器材、销酸铵等系列产品,采购的原材料也属于公司的正常业务发展需求。

  上述关联交易为公司及分子公司与关联方的正常业务往来,有利于公司及分子公司经营业务的发展。公司(含分子公司)与关联方进行的关联交易,严格遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和股东权益的情形,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。亦不会影响公司的独立性,也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  经核查,公司与议案所述关联方的日常关联交易属于正常的交易行为,系公司开展正常经营管理所需要,相关日常关联交易还会持续。公司与关联方的交易定价为市场价格,作价公允,符合公开、公平、公正的原则,不会对公司独立性产生不利影响,公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制,没有损害公司和非关联股东的利益。因此,我们同意该预计事项,并同意将该议案提交第七届董事会第十五次会议,另提醒公司董事会在审议本议案时,关联董事需回避表决。

  经核查,我们认为公司及控股子公司与关联方发生的关联交易是生产经营中正常发生的,遵循了客观、公正、公平的交易原则,不损害公司和股东的合法利益,特别是中小股东的合法利益,符合中国证监会和深交所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时,其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意公司及控股子公司与关联方日常关联交易预计事项。

  公司监事会认为:公司与关联企业发生的关联交易,没有损害公司和中小股东的利益;公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项,遵守公开、公平、公正的原则,交易价格以市场价格为定价依据,定价公允;该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

  公司保荐机构经核查后认为:上述预计日常关联交易已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,公司关联董事就相关议案进行了回避表决,公司独立董事、发表了明确的同意意见,本次关联交易尚需提交股东大会审议,符合《公司章程》的规定和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求。上述预计日常关联交易为正常的交易事项,系双方依据市场化原则独立进行,交易定价公允,不存在损害公司和股东权益的情形,不影响公司的独立性。综上所述,本保荐机构对对公司2019年度日常关联交易的预计情况无异议。

  3、独立董事关于2019年度日常关联交易预计的事前认可意见及关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

  4、长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2019年度日常关联交易预计的核查意见

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